今日头条 · 2026-08-05

多家媒体称，美国、伊朗与阿曼正接近达成一项为期60天的霍尔木兹海峡临时通行安排，目标是在周三前后公布。美方官员表示，谈判仍在推进，但最终协议形式尚未敲定。

背景上，这一方案涉及商船从伊朗控制航道进入、经阿曼控制航道驶出，并可能配套安全费或环境费安排；但伊朗方面还要求安全保证、制裁缓解，甚至希望将美国海上封锁解除纳入条件。部分伊朗消息源还否认“明天开通”的说法，称谈判是在阿曼框架下继续推进。

市场层面，消息推动布伦特原油盘中跌破79美元/桶，日内跌幅超过6%。霍尔木兹是全球原油和液化天然气运输要道，若航运恢复预期升温，油运、航运和能源板块的风险溢价都会被重新定价。

美国总统特朗普与国务卿鲁比奥、财长贝森特均释放了“接近达成”的信号，但 AP 指出谈判仍在进行，且最终协议可能与当前版本不同。伊朗方面是否接受、以及 IRGC 是否放行，仍是关键不确定点。

路透引述4名知情人士称，美国联邦通信委员会（FCC）正起草规则，拟禁止进口新的中国光通信收发器型号，相关措施可能今年公布并生效。报道称，这类器件用于数据中心内通过光纤传输数据，是AI数据中心的重要基础设施。

背景上，FCC此前已对中国无人机、路由器、机器人和逆变器实施类似限制，做法通常是先禁止未来新型号进入，再对部分非中国供应商放行。路透援引业内观点称，随着AI数据中心扩张，供应链安全正被提前纳入监管。

市场方面，报道点名美国光模块厂商Lumentum、Coherent和Applied Optoelectronics盘前分别上涨7%、11%和18%。若限制落地，可能抬高AWS等云厂的采购成本，并把订单从中国供应商转向美国或其他非中国厂商。

报道还称，潜在受冲击最大的中国企业之一是中际旭创（Zhongji Innolight），Counterpoint Research估算其占全球数据中心光收发器市场27%；另有报告称其90%收入来自中国以外。中国驻华盛顿使馆表示，如有损害中方利益的行动，中方将采取必要措施；FCC和白宫未回应置评。

SpaceX公布2026年第二季度财报，营收78亿美元，同比增长92%；净亏损5410万美元，优于市场预期。公司还披露，AI业务收入同比增长约247%，Starlink收入同比增长66%。

这是SpaceX作为上市公司后的首份季度业绩。多家媒体援引LSEG等数据称，市场原本预计其二季度营收约68.1亿至68.2亿美元，净亏损约19亿美元，实际结果明显好于预期。

财报同时显示，公司二季度资本开支达到184亿美元左右，远高于去年同期；报道还提到，SpaceX股价在盘后交易中一度下跌约7%至8%，市场主要消化的是高额AI投入和持续扩张的支出。星链业务仍是其主要盈利来源，而AI和数据中心被视为新的增长引擎。

SpaceX管理层表示，AI业务已开始产生收入，并预计未来数个季度资本开支仍将维持高位。另有报道指出，公司计划在一年内发射至少1000颗下一代V3 Starlink卫星，并推进面向移动通信运营商的布局。

AMD公布2026财年第二季度财报，营收115.4亿美元，同比增长50%；非GAAP每股收益1.66美元。数据中心业务收入67亿美元，同比增长107%，占公司收入约58%。

公司同时给出第三季度指引：营收约130亿美元，浮动3亿美元；非GAAP毛利率约56%。AMD还表示，Helios机架级AI系统将于本季度开始出货，并在第四季度加速放量。

财报显示，数据中心仍是AMD增长主引擎，EPYC CPU和Instinct GPU需求持续强劲。公司还称，数据中心收入在2027年有望继续“同比翻倍以上”，显示AI基础设施投入仍在扩张。

美股盘后交易中，AMD股价一度走弱，市场通常会把关注点放在高增长之后的指引兑现、毛利率与资本开支上。此次财报也带动市场继续比较AMD与英伟达在AI服务器和机架级系统上的竞争进展。

Palantir Technologies 最新季度财报后股价大涨，盘中一度涨约19%，收盘附近涨幅扩大至27%，报160.25美元，创近16个月来最佳单日表现之一。公司周一披露，第二季度营收约19.4亿美元，超出市场预期，并把全年营收指引上调至约81.5亿至81.58亿美元。

这份财报之所以受到追捧，核心在于美国商业业务继续加速。公司披露，美国商业收入同比增长149%至7.64亿美元，CEO Alex Karp 在业绩说明中形容本季度需求“otherworldly”，并强调公司在企业与政府客户中的数据分析工具仍在快速渗透。

市场反应集中在AI与软件板块的估值重定价上。Palantir 走强带动投资者重新审视大型软件股的增长弹性，也推动相关高估值AI概念股继续成为交易焦点；报道还提到公司全年调整后营业收入指引上调至48.9亿至49.1亿美元，强化了盈利预期。

目前披露的信息主要来自公司财报与随后多家媒体报道，关键数字基本一致。对于外界关注的“AI上游模型会否替代Palantir软件”的担忧，Karp在投资者信中予以反击，强调企业客户对数据主权和落地应用的需求仍在增强。

Chipotle Mexican Grill表示，在得知供应链中可能存在沙门氏菌暴发后，已从部分门店撤下芫荽椒，并用其他种植者的产品替换。明尼苏达州卫生部门称，这起事件已在该州确认110例病例，涉及调查的84名患者中有75人表示曾在Chipotle就餐。

这起事件之所以受到关注，是因为它把食品安全调查与连锁餐饮的供应链追溯能力直接关联起来。Chipotle称已根据其追溯系统锁定相关“同一批次”芫荽椒，并称明尼苏达州卫生部门表示对Chipotle“没有持续担忧”。

市场反应迅速，Chipotle股价盘中一度下挫，CBS News和CNBC均报道其跌幅接近或超过8%，反映投资者对食品安全新闻的敏感度。与此同时，FDA已于7月22日对“多种原料”启动追溯调查，说明监管排查仍在推进。

Chipotle在声明中强调，公司“出于谨慎”主动下架相关芫荽椒，并正配合FDA和州卫生部门调查。Bloomberg称，相关芫荽椒已从受影响门店移除，随后由其他种植者供货替换。

美国参议院针对《CLARITY Act》的立法窗口正在迅速收窄。多方报道显示，参议院当天议程并未列入该法案，且在休会前只剩3至4个工作日可操作；Coinbase首席执行官和参议员Cynthia Lummis均呼吁不要阻挡这项法案。

这项法案旨在厘清SEC与CFTC在数字资产市场中的分工，并为交易所、经纪商、托管方和部分开发者设定规则。最新报道还提到，SEC主席Paul Atkins已表示监管机构会继续推进规则制定，即便国会未能在本轮通过法案，行业也可能先依赖监管机构联合解释继续运作。

市场层面，围绕法案进展，预测市场对其今年成法的概率已降至30%，并被报道为阶段低点。若立法节奏继续拖延，相关交易平台、托管服务商以及押注美国合规路径的加密企业，短期内仍将面对更长的监管不确定期。

参议院多数党领袖John Thune被引述称，本周“市场结构”议题可能会迎来表决，但是否能正式推进仍要看票数与程序安排。Lummis则强调，该法案关系到消费者保护、反洗钱与产业留在美国的发展空间。

美国财长贝森特表示，美方与伊朗可能在周二或周三就重开霍尔木兹海峡达成安排，消息推动美国原油期货一度跌破76美元/桶，盘中跌幅接近6%。他称相关安排将体现“自由通行”，并提到目前仍有大量船只等待驶出。

霍尔木兹海峡是全球最关键的原油通道之一。搜索结果显示，该水道在冲突前日均通过约2,000万桶石油，占全球石油海运量逾五分之一；伊朗方面则表示，当前仅与阿曼讨论一条临时航运路线，并否认已与美国进行直接谈判。

油价下跌首先影响能源股与大宗商品链条，尤其是原油期货、油运、炼化和相关衍生品市场。贝森特还提到，受影响的不只是能源，还包括化肥、成品油和工业气体；这意味着若通行恢复，市场会优先重估航运紧张与供应短缺的溢价。

截至目前，特朗普称他已叫停对伊朗的一次重大打击以便继续谈判，但伊朗外交部发言人否认与美方进行直接谈判。多家媒体援引消息称，当前尚未看到正式签署的协议，市场更多是在交易“可能达成”的预期。

美国劳工统计局周二公布，6月JOLTS职位空缺降至735.9万，较修正后的5月753.7万减少17.8万，略低于市场预期的约740万。职位空缺率从5月的4.5%降至4.4%。

分行业看，医疗保健和社会援助职位空缺减少14.7万，是当月降幅最大的行业；休闲和酒店业空缺减少8.6万，专业和商业服务减少7.1万。与此同时，招聘总数升至534.8万，离职人数为323.2万，裁员和解雇基本持平在176.6万。

这份数据说明美国劳动力需求仍在放缓，但整体仍接近“一对一”的职位空缺与失业人口比率，意味着联储关注的就业市场仍处于相对平衡区间。市场通常会把JOLTS与非农一起解读，用来判断企业招聘意愿和工资压力的变化。

对美股而言，数据本身更直接影响的是利率预期与宏观敏感板块，包括科技股、零售、消费和医疗保健板块；若劳动力市场继续降温，投资者会重新评估美联储后续政策路径。二级市场短线通常反映在美债收益率和大型成长股估值上，而不是单一公司基本面。

苹果4日向美国加州北区联邦法院申请临时禁令，要求OpenAI及两名前苹果员工停止获取、使用或披露其声称的商业机密，并同步推动加速取证。OpenAI随后公开回应，称苹果的申请“基于错误信息”，且“没有、也不想要”苹果的任何商业机密。

这起纠纷源于苹果上月提起的贸易秘密诉讼，指控OpenAI与离职员工涉嫌获取苹果面向未来产品的保密信息。路透和多家媒体援引苹果文件称，苹果还在新动议中提到，调查范围已扩大到另外11名前苹果员工，部分人可能只是证人或与案件有关，并非都被指控实施不当行为。

对资本市场而言，事件牵动的是AI硬件赛道和苹果生态竞争。苹果与OpenAI分别代表手机终端与生成式AI入口两条主线，若争议继续升级，市场会继续关注苹果、OpenAI相关合作方以及其硬件供应链的法律与合规风险，但目前不能据此推断股价方向。

OpenAI在公开博客中否认持有或想要苹果机密，并反指苹果诉讼“careless, aggressive and oddly personal”。苹果则请求法院保全证据、允许对设备和账户进行法证检查，并对相关人员进行庭前询问，显示双方短期内难以和解。

英伟达发布Alpamayo 2 Super，称其为面向机器人出租车和自动驾驶车辆的开放推理模型，现已可商用。公司表示，该模型可处理360度多摄像头画面，并输出轨迹、因果链推理和自动标注结果。

公开资料显示，Alpamayo 2 Super为34 billion parameters，是英伟达此前10 billion参数Alpamayo 1.5/1的3倍规模。英伟达还称，该模型采用OpenMDW-1.1许可，覆盖微调、衍生模型和商业再分发。

英伟达同时强调，该模型可先用车队专有数据训练，再蒸馏成更小的车载模型，这有助于缩短自动驾驶数据标注周期。对英伟达而言，这意味着其在自动驾驶基础模型、仿真和开发工具链上的组合进一步完整，相关受益方向包括英伟达自身以及采用其平台的自动驾驶与车载AI供应链。

英伟达新闻稿称，Alpamayo 2 Super是其“最强大的开放驾驶基础模型”，并定位为教师模型，可被蒸馏到运行于DRIVE Hyperion/DRIVE AGX Thor平台的紧凑模型中。公司尚未披露该模型的商业客户名单。

ING表示，比特币近期虽有反弹，但长期下行趋势仍未改变。该行认为，65,670—69,900美元是强阻力区，若跌破54,450美元，将触发新的长期卖出信号。

市场背景上，多家媒体援引ING的同一观点称，比特币在中期反弹后仍受制于上述区间。另有报道提到，交易员正密切关注60,000美元附近的支撑与65,000美元上方的恢复信号，显示技术面仍是主导因素。

这类表态通常会影响加密货币相关交易情绪，尤其是比特币期货和期权仓位的调整。与此同时，部分衍生品平台显示，短线空头仓位已开始变得拥挤，若价格继续上行，可能触发一定程度的空头回补。

截至目前，ING的判断仍是技术层面的市场研判，并未被当事方否认或改口。除ING外，市场评论员也在讨论比特币是否会在8月进入更明显的方向选择，但这些说法更多属于交易观点。

SpaceX公布2026年第二季度业绩，营收78亿美元，同比增长92%；净亏损5.41亿美元，较去年同期收窄。公司同时披露，调整后EBITDA为35亿美元，优于市场预期。

分业务看，SpaceX称Space业务收入9.62亿美元，同比增长29%；Connectivity收入43亿美元，同比增长66%；AI收入25.61亿美元，同比增长247%。公司还表示，季度末现金、现金等价物及可售证券合计约1000亿美元，未偿订单/合同积压额为475亿美元。

这份财报之所以受关注，是因为市场一直在检验SpaceX能否用Starlink的现金流支撑AI、数据中心和Starship投入。多家媒体报道称，公司本季资本开支超过180亿美元，其中AI相关投入约158亿美元，显示扩张节奏仍然激进。

盘后交易中，SpaceX股价一度下跌约7%至8%。媒体援引分析师称，投资者除了消化财报本身，也在评估即将到来的锁定期到期对流动性的影响。