今日头条 · 2026-08-08

据多家外媒援引美国官员说法，伊朗与阿曼在霍尔木兹海峡商业航运安排上取得进展，预计很快会有协议。路透称，谈判核心是建立一条安全的商业通航机制，伊方还寻求在相关通行与管理中保留一定角色。Reuters

这轮谈判之所以受到关注，是因为霍尔木兹海峡承载了全球约五分之一的石油和液化天然气运输。此前报道还提到，伊朗方面曾要求对使用海峡的货船征收5%至7%的货值费用，阿曼讨论的是约3%，而华盛顿则希望不收取费用。Reuters

市场层面，若通航机制明确，原油与航运相关资产通常会先计入地缘风险回落；反之，任何谈判反复都可能迅速推高油运保险和运费预期。CNBC和阿拉伯电视台均称，美国方面把这项安排描述为接近达成，但伊朗官员更谨慎，强调这并不等于海峡“全面重开”。CNBC

伊朗外交部发言人巴盖伊则表示，伊阿会谈在技术和政治层面都“积极推进”，但细节仍待敲定，包括哪些船只可通行、由谁管理以及是否收费。gulfnews.com

美国银行策略师Michael Hartnett表示，投资者看涨情绪已升至2021年以来最极端水平，建议减持风险资产、转向防御板块、久期和美元。该行的Bull & Bear指标从9.4升至9.7，创2021年以来最高。

背景是美国7月就业数据意外转弱：非农就业减少2.3万人，远低于此前市场预期的增加8.3万人。数据公布后，市场对美联储9月加息的押注明显降温，风险资产随之走强。

美股本周延续上涨，标普500收于7,757.64点并创纪录收盘，周涨3.6%；纳指周涨5.2%，为数月来最佳周表现。科技股是主要推手，英伟达、微软和亚马逊等大型科技公司继续吸引资金，带动指数刷新高位。

资金流向也显示热度仍在升温。BofA援引EPFR称，截至8月5日当周，美国股票基金净流入96亿美元，投资级债券流入102亿美元，高收益债流入41亿美元，货币市场基金则新增537亿美元现金。

美国总统特朗普周五在华盛顿举行的矿业圆桌会上宣布，一系列矿业项目合计约30亿美元，同时政府还将向电池和关键矿物企业提供超过20亿美元资金。路透和彭博均确认，相关表述指向关键矿产、磁材和电池供应链。

这轮动作延续了特朗普政府推动关键矿产“去中国化”的政策主线。白宫此前已释放多项支持信号，包括为矿业项目融资、强调本土开采和加工能力，并把矿工和工程人才培养列为供应链安全的一部分。

对相关上市公司而言，短线关注点集中在电池材料、关键矿物和矿业设备链条。WSJ披露的“超过20亿美元”与路透报道的“三个矿业项目获5800万美元融资”共同显示，政府资金将更偏向项目落地和供应链补短板，相关美股矿企、材料企业及设备商可能受到交易性关注。

目前白宫、能源部和国务院暂未对细节作出更多公开说明。已公开报道显示，会议主题围绕美国防务和高科技产业所需的关键矿产供应链展开，强调扩大国内生产和加工能力。

SpaceX在最新财报电话会上表示，Starlink Mobile计划于2027年开始发射下一代移动卫星，并在2027年底前提供升级版服务。公司还称，拟通过从EchoStar收购的65MHz全国性频谱，把当前约5MHz的直连手机能力显著放大。

这场竞争之所以受到关注，是因为美国传统运营商已建立了覆盖、频谱和地面网络的规模壁垒。SpaceX主席Gwynne Shotwell表示，新方案会结合卫星与“放在Starlink碟形终端上的”小型蜂窝基站；但行业分析师认为，在人口密集城市里，容量仍会是最难跨过的门槛。

市场层面，投资者正重新评估卫星直连手机对AT&T、Verizon、T-Mobile现有业务的边际影响。T-Mobile此前与SpaceX合作推出的卫星补盲服务在高峰期仅占其网络流量约0.0003%，公司高管也认为卫星服务目前更偏“补充”而非替代。

SpaceX同时强调，计划中的新一代星链手机服务将通过更多频谱和星座升级，实现约“100倍”的能力提升。与之相对，运营商阵营也在加紧联合，AT&T、T-Mobile和Verizon已宣布联合推进频谱池化和统一平台，以帮助卫星服务覆盖更多用户。

伯克希尔·哈撒韦公布二季度业绩，回购自家股票约45亿美元，高于上一季度不足3亿美元的水平。公司同期净利润翻倍，主要受投资收益大幅增加推动。

这份财报也显示，伯克希尔的现金持有规模较前一季度下降。此前市场一直在关注，这家保险和铁路巨头是否会把庞大的现金更多用于回购和买入股票。

对市场而言，回购规模变化最直接影响伯克希尔A类和B类股票的估值判断，也会牵动投资者对其资本配置节奏的预期。财报还提到投资组合收益提升，意味着其持有的股票资产表现继续对利润形成支撑。

多家媒体在财报发布前后援引分析称，伯克希尔此前二季度回购可能达到45亿美元，而部分早前估算曾高至110亿美元；最终财报确认了45亿美元这一数字。

Trump Media & Technology Group 8月7日宣布，终止此前与Crypto.com推进的两项加密相关项目，并结束相关服务协议与部分产品计划。公司临时首席执行官Kevin McGurn表示，资源将转向Truth Social以及与核聚变初创公司TAE Technologies的合并。

这并非孤立动作。此前路透系报道和Bloomberg等信息显示，Trump Media曾与Crypto.com及Yorkville Acquisition Corp.推动设立面向CRO代币的数字财库公司，并尝试延伸到加密钱包和预测市场等业务。此次回撤意味着其加密版图进一步收缩。

市场关注点主要落在DJT及CRO相关预期上。DJT对应的是Trump Media母公司股票，而CRO则是Crypto.com生态代币；当公司撤出原定的财库与产品合作后，相关交易和叙事的估值支撑也随之减弱。

截至目前，报道中未见公司给出更多细节说明具体终止的是哪一项产品或是否涉及资金变动。公司此前就曾表示要把重心放回媒体业务，而这次决定被视为对该路线的进一步确认。

多家信号与外媒报道，AeroVironment（AVAV）预计将赢得一份至少4亿美元的美国陆军合同，向陆军交付数十套Locust反无人机激光系统。报道还称，这将是五角大楼首个超越原型阶段的定向能反无人机量产合同。

从背景看，Locust是一套由人工智能辅助的高能激光系统，用于探测、跟踪并协助打击小型和中型无人机。美军近年持续寻找比传统导弹更便宜、可持续的拦截手段，尤其是在无人机威胁升温的环境下。

市场方面，消息推动AVAV盘中走高。该公司若拿下该订单，意味着其反无人机业务可能进入更大规模的实装阶段，也为军工板块中定向能武器赛道提供新的订单样本。

截至目前，报道均引用‘知情人士’或Bloomberg信源，AeroVironment方面暂未就该传闻公开置评。由于合同尚未由官方正式公告，现阶段应表述为‘据报/预计’而非已确认落地。

据The Information援引知情人士称，英伟达拟向黑石持股的电力基础设施开发商Lancium投资最高30亿美元，其中先投20亿美元换取约20%股权，若达到特定并网条件还可能追加10亿美元。Lancium是德州Abilene的Lancium Clean Campus业主，该园区被用于Stargate项目的首个运营基地。

Stargate由软银、OpenAI和甲骨文合资成立，目标是建设AI数据中心；特朗普今年1月宣布该计划时称相关企业将投入最高5000亿美元。Reuters报道，Lancium及其土地和电力连接的企业价值约100亿美元，资本有望帮助其扩张，并考虑在2027年进行IPO。

这笔交易若落地，将把英伟达的AI布局进一步延伸到电力和土地等上游资源，也使Lancium、Blackstone等相关概念受到市场关注。英伟达和Lancium均未就该报道立即回应置评请求。

外媒同时提到，Lancium正在德州推进更多园区项目，并与电网并网进展绑定追加投资条件；这些细节意味着，电力接入能力正在成为AI数据中心扩张的关键变量。

可口可乐旗下能量饮料竞争对手 Celsius Holdings 周五成为焦点。CNBC 报道称，Rockstar Energy 创始人 Russ Savage 现在控制着超过 1200 万股 Celsius 股票，约占公司 4.7%，并公开要求更换 CEO，甚至表示自己愿意接手管理层。

这场冲突的直接背景是 Celsius 本周公布的二季度业绩不及市场预期。多家报道引述 Savage 的说法称，现任 CEO、COO 及部分品牌和营销负责人都应被替换；公司此前也经历了董事会调整，2 月 10 日曾因 PepsiCo 的提名安排补进两名董事。

市场反应迅速，CELH 盘中大涨，X 上多条信号称涨幅在 13% 至 15% 之间。此类事件通常会放大交易量和波动，因为市场同时在交易业绩修复、激进股东施压以及潜在管理层变动预期。

截至目前，公开报道主要来自 Savage 对 CNBC 的表态，以及 Celsius 既有的监管文件和董事会公告；公司是否接受其诉求，尚未见到新的正式回应。

美国联邦储备委员会公布，6月美国消费信贷增加141.73亿美元，明显高于市场预期的118.5亿美元，前值为减少10.81亿美元。按年率计算，6月消费信贷增长3.3%，较5月的-0.3%出现反弹。

分项看，6月循环信贷年率增长6.0%，扭转5月的-4.7%；非循环信贷年率增长2.3%，高于5月的1.3%。美联储G.19数据显示，6月循环信贷余额为1.367万亿美元左右，接近历史高位区间。

消费信贷数据常被用来观察美国居民的借贷与消费动能，尤其是信用卡余额变化。此前彭博等媒体援引市场解读称，循环信贷回升与信用卡债务接近纪录有关，反映部分家庭仍依赖短期借贷覆盖日常开支。

美联储网站显示，消费信贷G.19报告于8月7日更新；本次数据未涉及单一公司业绩，但会影响信用卡发行机构、消费金融公司及零售链条的风险与需求预期。

8月首周，黄金与白银出现明显反弹。Gold Traders/World Gold Council 相关周报显示，LBMA Gold Price PM一周下跌约1%，但X信号中的市场观察称金银录得“自1月以来最佳一周”；同时，金矿股ETF GDX周内大涨约21%，创2008年以来最佳单周表现。

这轮波动与利率预期、债券收益率和通胀定价变化有关。搜索材料显示，10年期通胀保值盈亏平衡利率从2.20%升至2.28%，5年期从2.16%升至2.26%；两年期美债收益率也从约4.34%回落至约4.26%，市场对联储“鹰派口头指引”的反应减弱。

风险资产方面，X信号显示VIX上升4.04%，而标普500同期仍涨1.80%，呈现“保护更贵但指数收高”的组合。与此同时，市场还在重新定价加息路径，Hedgeye提到期货市场已计入年底前约1.2次加息，这一预期变化对黄金、矿业股和科技股的交易都构成了共同背景。

个股层面，X信号提到英伟达周线大涨11.1%，为2025年5月以来最佳单周；同时也有评论称XLF已连续上涨10周，显示资金在金融、科技与贵金属之间轮动。整体看，这不是单一资产行情，而是利率、通胀和风险偏好共同作用下的跨资产重定价。

X上的多位加密交易员集中表达看多观点，称比特币短线可能出现放量波动，并提到其相对标普500和黄金/白银的走势改善。Caleb Franzen还指出，比特币正在尝试收复55日均线。

从外部背景看，近期市场确实在关注更长周期均线。Cointelegraph援引分析师Rekt Capital称，200周指数均线目前约在68,330美元附近；Coinpaper则称200周均线和200周简单均线一带将形成68,500美元至70,000美元的强阻力区。

这意味着相关交易标的的波动可能继续影响矿企、交易平台和比特币相关股票，尤其是Coinbase（$COIN）等与币价和交易活跃度联动较强的资产。NBTC News还提到，$COIN附近出现“bullish island gap up”设想，但这属于市场观点而非已确认事实。

短线层面，市场关注的是比特币能否守住64,000美元至65,000美元区域，并继续测试上述均线带。若币价在该区间反复拉锯，相关加密资产和高贝塔科技股通常都会同步放大波动。

DraftKings首席执行官Jason Robins表示，他不认为在公司财报电话会上下注高管会说什么是件好事。该表态出现在公司最新财报沟通中，Robins称这类预测市场内容“probably should not be out there”，并认为相关产品未来会面临更严格监管。

这一表态之所以重要，是因为DraftKings正在把预测市场作为新增长方向。公司此前披露，1月其预测业务的年化“consumer volume”超过10亿美元、年化总成交量超过23亿美元；Robins还表示，今年在预测业务上的投入可能达到2亿至3亿美元。

市场层面，DraftKings股价对财报与预测市场进展高度敏感。公司二季度继续给出2026年收入指引为20亿美元，股价在财报后盘中一度波动；与此同时，预测市场的扩张也让其与Kalshi、Polymarket等平台的竞争更受关注。

Robins同时强调，预测市场的流动性并不完全来自散户，而是有大量专业做市商和机构参与。他的核心观点是，平台需要在规则和消费者保护下“把生态做对”，否则行业可能更早迎来监管审视。