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L4+ 자율주행은 200GB 이상 메모리 필요, 휴머노이드도 유사, 물리적 AI가 장기 동력
AI 메모리 수요는 강하지만 가격 상승세는 둔화되고 버리(Burry)는 약세
신규 ETF는 옵션 전략을 통해 수익을 추구하며, 마이크론에 연동된 새로운 투자 수단을 제공한다.
에이서 CEO 제이슨 첸은 메모리 부족이 10년 말까지 지속될지 의문을 제기하며, 중국 생산 증가와 마진 보호를 위한 가격 인상을 근거로 들었다.
로젠블랫은 $1,500 목표주가로 매수 의견을 재확인했고, UBS 애널리스트는 $1,625를 제시했으며, 또 다른 분석은 $2,000를 검토해 폭넓은 강세를 보여준다.
Citi raises PT on DRAM pricing and tight supply; Burry's short adds valuation debate; UBS sees 50% upside
Prominent investor discloses increased short position in MU, drawing market attention
High valuation and cyclical concerns emerge after 9% pullback, though AI demand remains supportive.
Positives for MU's 2027 outlook, underscoring the HBM supercycle
Micron begins commercial production at its Sanand, Gujarat facility, expanding global manufacturing footprint.
New module boosts AI server memory density, cuts power by >60%, AMD and Intel validating
Apple's acceptance signals memory suppliers' pricing power, benefiting Micron and peers
Some reduce, some increase, reflecting divergent views on Micron
Labor dispute escalates with strike threat, impacting production stability
Total HBM capacity to rise to ~100K wafers/month, preparing for demand growth
Goldman sees MU FY26 rev at $130.9B, FY28 at $276B, driven by HBM/DRAM tightness
AI demand lifts chipmaker profits and worker leverage, boosts capex
Escalating Taiwan labor tensions prompt record payouts to 15K staff
Alyeska cut 98.7%, Ancora cut 14.8%, BTG added 106.7%, Cookson added 1.4%, Cullinan new stake
Stock rebounds from 20% drawdown, volume declines, focus on Sept 30 earnings
DRAM supply tight, UBS sees 10% rise in 4Q26, low inventory supports pricing
Multiple institutions initiated new MU positions in Q2, totaling over 120K shares, indicating sustained institutional interest
Memory shortage drives Apple price hikes, highlighting Micron's pricing power in supply chain
Fundstrat buys ~$210M MU in quarterly rebalance across GRNY and GRNI
Micron adds $10B to US R&D, reinforcing AI and advanced computing supply chain. Overlaps with prior $100B commitment.
President publicly confirms Micron's $10B US R&D investment, aligning with earlier lab plans
Company announcement promotes two senior executives to expanded roles, strengthening execution and long-term growth
관련 소식 · 이 종목은 주체가 아님
미국과 이란 협상단, 제재와 핵 양보 조건을 계속 타진 중이지만, 트럼프는 미국이 이미 완화를 제안했다는 주장을 부인했다.
로이터는 은행권 제안이 진행 중이라고 보도했으며, 이 계획은 SK의 복잡한 소유 구조에 상장 계열사를 하나 더 추가할 수 있다.
5년 계약으로 배포 전 모델을 레드팀 평가하는 상주 평가자를 두어, AI 안전을 기업 도입의 중심에 둔다.
The Chinese memory maker says density and output improved, underscoring its push to narrow the gap with top DRAM suppliers
The latest remarks point to tighter memory supply and a heavier cost burden across lower-end devices and PCs.
아직 항목이 없어요
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최근 2주간 X 신뢰 작성자 의견을 AI가 묶은 주장이며, 수치는 독립 작성자 수다. 언급량은 방향을 예측하지 않는다 · 투자 권유 아님
Micron's strong earnings and positive outlook are driving bullish sentiment, with analysts citing tight supply, AI demand, and buybacks as key catalysts. The discussion focuses on fundamental strength and potential upside.영어 원문
주요 논의
다른 의견
$MU | Cantor Fitzgerald 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗢𝘃𝗲𝗿𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 on 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆, PT $𝟮𝟬𝟬𝟬, 'Remains a Top Pick' Analyst sees Micron as too cheap to ignore, citing prolonged undersupply, committed output, rising FCF and aggressive buybacks. https://t.co/2EYcJnTZZH
$MU gave us a lot more evidence that memory could get tighter before it gets better with management saying 2027 and 2028 may be more constrained than 2026 even after the huge move in pricing. Whats wild is that Micron still expects revenue to rise as price increases moderate whic
$MU CEO says the company “delivered an exceptional quarter” as revenue keeps rising even while pricing gains start to moderate. That means more growth is now coming from bits and mix as AI demand broadens across HBM, server DRAM and enterprise SSDs instead of depending on another
I believe $MU might grow EPS at a ~90% CAGR for the next 2 years... curious to see how close I am to the actual numbers... management said many times on the earnings call last night that supply stays tight through CY2028 or later... here are my input assumptions for the math... -
$MU earnings recap & key beneficiaries. TLDR: - Supply/demand conditions remain tight for DRAM and NAND until at least 2028. - Micron signed 10 more SCAs (26 in total) which accounts for 35% of total revenue until 2030. - Supply is expected to come online soon via new fabs, but M
Pretty disappointing open after that $MU report. Cool PCE yesterday and a report like that and we rug at open.
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