企業動向
ブロードコム、2027会計年度のAIチップ売上高見通しを約1,150億ドルに引き上げ
AI売上高ガイダンスを引き上げるも、高いハードルへの懸念から株価は下落
初日 +1.6% · 現在まで -2.0%
M&A・資金調達好材料🔥進行中
シリコンフォトニクスが市場の50%超に、AVGOのAIネットワーキングでの役割を強化
ECOCの議論でシリコンフォトニクスの市場シェア50%超が示され、主要サプライヤーであるAVGOに追い風
初日 -1.0% · 5日後 -3.7%
›このイベントの経緯（10件）
- 2026-09-10 Ancoraは9.2%減、Alphaは30.6%減、Cooksonは3.8%増、運用会社の見解が分かれる
- 2026-09-11 Montanovaが新規保有、BTG Pactualは179.4%増、Aubrey、Jacksonなどは減らし、機関投資家の見方はまちまち
- 2026-09-14 OdysseanとStrive Financialは第2四半期にAVGOの保有銘柄を大幅に増やし、機関投資家の関心を示した
- 2026-09-15 Schuylkillは新規取得、Nilsineは買い増し、AzimuthとChokshiは一部売却と、機関投資家の見方は分かれた
- 2026-09-16 Vancityは保有比率を1546%増、Guardianは+15%、Greenlandは65%減らし、見方が分かれた
- 2026-09-16 Metaは2027年上半期にMTIA 450を導入予定。BroadcomやTSMCと協業し、Nvidia依存を低減
- 2026-09-18 Metaは2027年にカスタムチップ導入を計画。BofAは85億ドルのコスト削減を見積もり、設計パートナーのBroadcomに恩恵
- 2026-09-19 AlphabetがTPUを初めて外部販売。供給元のAVGOは新たな売上高の柱を得る可能性
- 2026-09-23 Anthropicが1GWの計算能力をリース交渉中。Broadcom設計のTPU利用の可能性があり、ASIC需要を強化
- 2026-09-28 ECOCの議論ではシリコンフォトニクスの市場シェアが50%超とされ、主要供給元のAVGOに追い風
アナリスト好材料
ブロードコム、複数の分析で主要なAIチップ恩恵銘柄として注目
複数の独立した情報源がAIチップとASICにおけるブロードコムの成長可能性を指摘
初日 -0.9% · 現在まで -0.4%
アナリスト好材料
AVGOがAI支出の主要な恩恵先として注目、アナリストは高いリターンを見込む
ゴールドマン、ハイパースケーラーの設備投資は2027年までに1.2兆ドルと予測。AVGOが恩恵を受ける見込み
初日 +0.7% · 現在まで -1.4%
規制悪材料
中国、政府系データセンターでBroadcomスイッチを審査か
ロイター/FTが政府系データセンターでの高い浸透率を報道、国産代替に影響の可能性
初日 -1.3% · 5日後 -0.7%
›このイベントの経緯（2件）
- 2026-09-24 FT報道、Broadcom製スイッチが一部の政府系データセンターで最大90%を占める可能性、サプライチェーン懸念が高まる
- 2026-09-23 ロイター/FTが政府系データセンターでの高い浸透率を報道、国内代替に影響の可能性
内部者の売り
内部者の売り：2.5億ドル（1人）
初日 -2.6% · 5日後 -1.1%
企業動向好材料
AVGO、3年で3番目の大幅下落、高値から26%安もアナリストは強気維持英語原文
Stock 26% off highs, but EPS expected to grow from $11.66 in FY26 to $30.56 by FY28; business still growing.
初日 +1.4% · 5日後 -3.6%
アナリスト好材料
Broadcom、Nvidia超えるHBM需要見込む、アナリスト強気
シティとメリッツ、ブロードコムがエヌビディアよりわずかに多いHBMビットを需要すると予想、AIインフラでの重要役割を強調
初日 +1.4% · 5日後 -3.6%
M&A・資金調達
複数の機関がQ2にAVGOを追加、ドラッケンミラーは売却
Archford、Scholtz、Steamboat、C WorldWideなどが買い増しまたは新規取得、Druckenmillerの売却と対照的
初日 +2.3% · 5日後 +0.9%
›このイベントの経緯（2件）
- 2026-09-17 アガー、エンピリカル、セカンドライン、カルミニャックが買い増し、著名投資家ドラッケンミラーは売却、見方が分かれる
- 2026-09-18 アーチフォード、ショルツ、スチームボート、Cワールドワイドなどが買い増し・新規取得、ドラッケンミラー売却と対照的
企業動向
AVGO CEO、AI目標を再確認、Metaのカスタムチップが需要を変える可能性英語原文
CEO says AI slowdown won't affect FY27/FY28 outlook, but Meta's in-house chips may alter customer mix.
初日 +3.0% · 5日後 -7.9%
›このイベントの経緯（3件）
- 2026-09-08 エヌビディアのGPU拡大とAI工場建設がブロードコムのカスタムチップ需要を押し上げ
- 2026-09-11 アマゾンCEOが2026年の設備投資をAIインフラ向けに2,200億ドルへ増額すると発表。主要サプライヤーであるブロードコムが恩恵を受ける可能性
- 2026-09-15 CEOはAI減速が2027・2028年度見通しに影響しないと述べるが、Metaの内製チップが顧客構成を変える可能性
アナリスト好材料
アナリストはBroadcomのAI ASICに強気、Piper Sandlerはオーバーウエート
目標株価$460、AI推論ASICの強い需要を見込む、供給が主要な制約に
初日 -1.0% · 5日後 -3.7%
M&A・資金調達
機関投資家のQ2動向：Ark InvestがAVGOを4,100万ドル追加、他は調整
ファーガソン・ウェルマンは0.9%増、ブラウン・ステイシーは12.2%減、アークは4,100万ドル購入、機関投資家の見方はまちまち
初日 -1.1% · 5日後 -6.8%
企業動向好材料
ブロードコムCEO：2027年のチップ供給は確保済み、2028年は交渉中
AI需要がサプライチェーンを前倒し、長期的な受注の可視性を示す
初日 -1.1% · 5日後 -6.8%
M&A・資金調達
Q2に複数の機関がBroadcom株を増加、FSAは新規ポジション
FSA、コリエントなどが第2四半期のポジション変更を開示、機関投資家の関心を反映
初日 +3.0% · 5日後 -7.9%
›このイベントの経緯（2件）
- 2026-09-05 複数の機関投資家が最近の13F報告書でBroadcom株の新規取得または買い増しを開示
- 2026-09-07 FSA、CorientなどがQ2のポジション変更を開示、機関投資家の関心を反映
アナリスト好材料
ブロードコム、52週高値から18〜32%下落、アナリストは買いを示唆
AIチップ同業他社の中でBroadcomのバリュエーションは割安との指摘
初日 +3.0% · 5日後 -7.9%
決算悪材料
ブロードコム、好調な第3四半期決算も第4四半期ガイダンスの弱含みで相殺
AI半導体売上高は221%増も、第4四半期ガイダンスの弱さが株価の重しに
初日 +0.4% · 5日後 -0.5%
›このイベントの経緯（7件）
- 2026-08-31 AI売上高の期待に注目、オプション戦略がリスクを警告
- 2026-09-01 決算を前にAI半導体の売上高期待とVMwareの発表が市場の注目を高める
- 2026-09-01 決算を前に、市場はAI半導体の売上高とガイダンスに注目。複数の情報源が強気。
- 2026-09-03 売上高とEPSが予想を上回り、AI半導体売上高は前年比221%増。ただし第4四半期ガイダンスが予想を下回り、株価は下落
- 2026-09-03 AIチップ売上高は前年比221%増だが、第4四半期ガイダンスがウォール街の予想を下回り、成長の持続性への懸念が強まる
- 2026-09-04 第3四半期は好調も、第4四半期の見通しは軟調。AIインフラ需要はなお旺盛
- 2026-09-06 AI半導体売上高は221%増も、弱い第4四半期ガイダンスが株価の重しに
8-K開示
8-K：業績の開示、その他の重要事項
初日 -2.7% · 5日後 +1.4%
アナリスト
Macquarie、投資判断を「Outperform」に引き上げ
初日 -2.7% · 5日後 +1.4%
決算
決算発表
2026年度第3四半期の売上高は296億ドルで前年比86%増、AI半導体売上高は167億ドルで前年比221%増、前期比54%増
初日 -0.7% · 5日後 -1.7%
企業動向
Nvidia、MediaTekに出資、Broadcomを巡るAIチップ競争を再編
NvidiaのMediaTekへの出資がカスタムASIC市場に影響を与え、Broadcomに競合をもたらす可能性
初日 -0.2% · 5日後 -1.4%
製品
OpenAIのチップベンチマークがNVIDIAを標的に、ブロードコム提携の詳細は不明
新しいベンチマークデータが公表されたがBroadcomの役割の詳細は不明、前回のイベントに続く
初日 -0.6% · 5日後 +3.6%
›このイベントの経緯（2件）
- 2026-08-25 新ASICがNvidiaを上回る推論性能と効率を主張、AIチップ競争が激化
- 2026-08-30 新しいベンチマークデータが公開されたがBroadcomの役割の詳細は不明、前回のイベントに続く
企業動向
複数の機関がQ2にブロードコム株を取得
SEC提出書類でBoulder Wealth、Alamar Capital、BOK Financialの新規ポジションが判明、同期間のCitadelの減倉にも注目
初日 +0.4% · 5日後 -0.5%
M&A・資金調達好材料
ブロードコム、AIチップの力強い成長の中で機関投資家の買いを確認
Aegisが新規取得、Ark InvestはAI半導体売上高の前年比143%増の中で追加取得。
初日 -0.7% · 5日後 -3.0%
›このイベントの経緯（2件）
- 2026-08-28 AMGとAMSが新規保有を開始、AI半導体売上高は前年比143%増、AIチップの見通しは強い
- 2026-08-28 Aegisが新規保有、Ark InvestはAI半導体売上高の前年比143%増を受け追加取得
M&A・資金調達悪材料
ヘッジファンドがAVGOを減らす：Citadelは売却、Granny Shotsは全株売却
CitadelはAVGOを売却してAmazonを取得、Fundstratは大型株ETFから除外
初日 -0.7% · 5日後 -3.0%
M&A・資金調達悪材料
ブロードコムのCDSが131bpsに急上昇、AI向け資金調達リスクが強まる
CDS水準が過去最高、AI債務連鎖への市場懸念を反映
初日 -0.6% · 5日後 +3.6%
›このイベントの経緯（2件）
- 2026-08-25 AI債務ファイナンス連鎖に信用市場が警戒感、ブロードコムの調達コスト上昇
- 2026-08-26 CDSは過去最高水準、AI債務連鎖への市場懸念を反映
M&A・資金調達
機関投資家、Q2にBroadcomを追加取得、ポジションは分かれる
複数の資産運用会社が新規ポジションを取得、ただし全体の方向性はまちまち
初日 -0.3% · 5日後 +3.3%
M&A・資金調達
機関投資家のAVGO見解が分かれる：一部は売却、一部は買い増し
バートレットは保有を81%増加も、ドラッケンミラーとローブは売却。ヘッジファンドはAVGOを削減し見解が分かれる
初日 -2.6% · 5日後 +3.2%
アナリスト
UBSがAVGOのAI売上高予想を引き下げ、ウェルズ・ファーゴは上振れ余地を指摘
UBSはTPU出荷減で2027年度AI売上高を1,300億ドルに減額、Wells Fargoは2027年度を1,415億ドルと予想、コンセンサスを上回る
初日 -2.6% · 5日後 +3.2%
